開放資格及考試課程

2017年中國個人保險規(guī)劃師初級資格考試進展順利，2018年項目編審委決定正式納入考試內容。本年度開設中國壽險管理師、中國個人壽險規(guī)劃師、中國銀行壽險規(guī)劃師、中國員工福利規(guī)劃師中、高級資格及中國個人保險規(guī)劃師初級資格共22門課程考試。

(一)中國壽險管理師

中國壽險管理師主要針對保險公司各職能崗位內勤人員及管理人員。中級資格幫助考生掌握人身風險管理與保險的基礎知識、了解壽險公司的基本運營架構和主要業(yè)務流程、崗位職能要求等，加深對各崗位工作環(huán)節(jié)相互配合協(xié)作的理解。高級資格幫助考生在已擁有一定的壽險管理專業(yè)知識基礎上進一步學習深造，確?？忌鷮垭U公司各個內勤管理崗位均獲得專業(yè)認知。本資格也能幫助銀行郵政相關從業(yè)人員更好理解壽險行業(yè)的關鍵基礎知識，促進銀行保險業(yè)務高效、規(guī)范開展。

中國壽險管理師高級資格設置11門必考課程;中級資格采用“3+2”方式，設置3門必考及2門選考共5門課程。具體如表一所示。

表一：中國壽險管理師資格課程體系

(二)中國個人保險規(guī)劃師初級資格

中國個人保險規(guī)劃師初級資格主要針對新進的保險銷售從業(yè)人員。該資格幫助新進保險銷售從業(yè)人員對保險業(yè)及保險專業(yè)基礎知識有全面的地圖式了解，用專業(yè)知識促進銷售技能的提升，以快速適應崗位要求，實現(xiàn)職業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。通過系統(tǒng)學習將對保險行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展前景;保險的本質和意義;各類保險產品的特點;與投保人、保險人、被保險人、受益人息息相關的保險合同;保險公司主要運營環(huán)節(jié);保險基礎銷售流程與技能;不同產品、不同人生階段、不同人群的個人保險規(guī)劃實務;貫穿保單整個生命周期和銷售流程各環(huán)節(jié)的銷售行為規(guī)范以及與保險銷售相關的最新政策法規(guī)等有基礎了解和初步掌握。

中國個人保險規(guī)劃師初級資格設置1門必考課程。具體如表二所示：

表二：中國個人保險規(guī)劃師初級資格課程體系

(三)中國個人壽險規(guī)劃師中、高級資格

中國個人壽險規(guī)劃師中、高級資格主要針對個險渠道保險銷售人員及銷售管理人員。中級資格主要幫助考生掌握客戶開發(fā)管理、團隊協(xié)作以及保險產品與合同等最基本的專業(yè)知識。高級資格設置經(jīng)營管理、資金運用等保險公司運營架構內容以及健康、養(yǎng)老等專業(yè)保險產品知識，加強考生的綜合理財規(guī)劃能力。

中國個人壽險規(guī)劃師高級資格采用“4+5”方式，設置4門必考及5門選考共9門課程;中級資格設置4門必考課程。具體如表三所示。

表三：中國個人壽險規(guī)劃師中、高級資格課程體系

注：選考課程中的H、P為套選課程，即選考H1必須同時選考H2，選考P1必須同時選考P2。

(四)中國銀行壽險規(guī)劃師

中國銀行壽險規(guī)劃師主要針對保險公司銀保渠道從業(yè)人員、銀行及其他金融機構的理財服務人員。中級資格設置4門必考課程，由職業(yè)道德、渠道專業(yè)和保險產品、合同專業(yè)課程組成。高級資格設置經(jīng)營管理、資金運用等保險公司運營架構內容以及健康、養(yǎng)老等專業(yè)保險產品知識，加強考生的綜合理財規(guī)劃能力。

中國銀行壽險規(guī)劃師高級資格采用“4+5”方式，設置4門必考及5門選考共9門課程;中級資格設置4門必考課程。具體如表四所示：

表四：中國銀行壽險規(guī)劃師資格課程體系

注：選考課程中的H、P為套選課程，即選考H1必須同時選考H2，選考P1必須同時選考P2。

(五)中國員工福利規(guī)劃師

中國員工福利規(guī)劃師主要針對保險公司團險渠道、養(yǎng)老險公司、企業(yè)年金管理機構、企業(yè)人力資源部門以及管理咨詢機構相關人員。中級資格由職業(yè)道德及相關專業(yè)課程組成。高級資格設置健康、養(yǎng)老等專業(yè)保險產品知識，加強考生對保險產品和員工福利方面的綜合規(guī)劃能力。

中國員工福利規(guī)劃師高級資格采用“4+5”方式，設置4門必考及5門選考共9門課程;中級資格設置4門必考課程。具體如表五所示：

表五：中國員工福利規(guī)劃師資格課程體系

注：選考課程中的H、P為套選課程，即選考H1必須同時選考H2，選考P1必須同時選考P2、P3。

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（責任編輯：gnn）

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