| 第1課時 |
考試介紹及教材變化分析 |
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| 第2課時 |
第一章 第一節(jié) 個人理財相關定義 |
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| 第3課時 |
第二節(jié) 個人理財業(yè)務的發(fā)展及原因 |
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| 第4課時 |
第三節(jié) 理財師的執(zhí)業(yè)資格和要求 |
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| 第5課時 |
第二章 第一節(jié) 理財師的法律法規(guī)基礎知識 |
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| 第6課時 |
第二節(jié) 理財規(guī)劃中的法律法規(guī) |
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| 第7課時 |
第三節(jié) 理財產品及銷售相關法律法規(guī) |
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| 第8課時 |
第三章 第一節(jié) 金融市場概述 |
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| 第9課時 |
第二節(jié) 金融市場分類 |
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| 第10課時 |
第三節(jié) 理財投資市場介紹 |
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| 第11課時 |
第四章 第一節(jié) 銀行理財產品 |
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| 第12課時 |
第二節(jié) 銀行代理理財產品 |
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| 第13課時 |
第三節(jié) 其他理財產品 |
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| 第14課時 |
第五章 第一節(jié) 了解客戶需求的重要性 |
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| 第15課時 |
第二節(jié) 了解客戶的主要內容 |
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| 第16課時 |
第三節(jié) 客戶分類和客戶需求分析 |
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| 第17課時 |
第四節(jié) 了解客戶的方法 |
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| 第18課時 |
第六章 第一節(jié) 貨幣時間價值的基本概念 |
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| 第19課時 |
第二節(jié) 規(guī)則現(xiàn)金流的計算 |
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| 第20課時 |
第三節(jié) 不規(guī)則現(xiàn)金流的計算 |
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| 第21課時 |
第四節(jié) 理財規(guī)劃計算工具 |
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| 第22課時 |
第七章 第1-3節(jié) |
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| 第23課時 |
第四節(jié) 明確客戶的理財目標 |
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| 第24課時 |
第五節(jié) 制定理財計劃方案 |
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| 第25課時 |
第六節(jié)、第七節(jié) |
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